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全球汽车零部件行业竞争格局 巨头企业加快全球布局步伐

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-02-05  浏览次数:184
核心提示:2016年,全球轻型汽车共计销售9385万辆,同比增长4.7%,已连续七年保持平稳增长。依托于整车产业的健康发展,汽车零部件产业同样

2016年,全球轻型汽车共计销售9385万辆,同比增长4.7%,已连续七年保持平稳增长。依托于整车产业的健康发展,汽车零部件产业同样实现了稳步健康发展,产值及利润水平均已连续多年高于整车产业。同时,在“低碳化、智能化、信息化”趋势下,全球汽车零部件产业积极进行未来战略布局。

图表1:2014-2017年全球轻型汽车销量(单位:万辆)

汽车零部件

资料来源:前瞻产业研究院整理

1、巨头加快全球布局步伐

随着汽车产业全球资源配置模式的日渐成熟,主要汽车零部件企业纷纷加快全球布局步伐,各大零部件巨头的生产及研发基地正逐步延伸到全球主要汽车市场的各个角落。最新统计数据显示,排名前十零部件企业的生产基地数量大多超过100个,覆盖国家数量大多超过30个,并且在北美、欧洲、亚太等主要汽车市场均建有技术研发中心,以便能够高效开展贴合当地消费需求的技术研发工作。

图表2:2017年典型外资零部件企业全球化布局动态(一)

汽车零部件

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表3:2017年典型外资零部件企业全球化布局动态(二)

汽车零部件

资料来源:前瞻产业研究院整理

2、百强企业销售额增幅明显,市场格局微调

2016年,全球汽车零部件百强企业年销售额共计7748.8亿美元,同比增长2679.28亿美元,涨幅达到52.85%。

图表4:2017年全球汽车零部件供应商百强TOP15(一)(单位:亿美元,%)

汽车零部件

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表5:2017年全球汽车零部件供应商百强TOP15(二)(单位:亿美元,%)

汽车零部件

资料来源:前瞻产业研究院整理

前十五强企业中,博世继续牢牢占据榜首位置,仍然是唯一一家年销售额超过400亿美元的企业,达到465亿美元;采埃孚自收购天合后由上年第五一跃上升到榜单的第二位;麦格纳国际与上年排名不变,位列第三;电装则跌出前三,排在第四位;大陆下跌一位,排名第五。第六到第十位排名仅有小幅微调,依次分别是爱信精机、现代摩比斯、佛吉亚、李尔、法雷奥。

从名次变动情况来看,百强榜中除1家企业为新成立以外(安道拓从江森自控分离),66家企业销售额实现同比增长,31家企业出现同比下滑,2家企业与上年基本持平。其中,增幅最大的企业为英纳法,同比增长幅度达到59.73%,同比增幅超过25%的企业还包括Piston Group(同比增长36.18%)、采埃孚(同比增长30.31%)、全耐塑料(同比增长28.31%)、萨玛(同比增长25.26%);下滑幅度最大的企业是美国的陶氏化学,同比下跌幅度达到32.92%,跌幅超过10%的企业还有先锋(同比下跌15.22%)和巴斯夫(同比下跌11.72%)。

从企业分布来看,2017年入围的100家企业分别来自世界17个国家及地区,日本、德国、美国仍然是百强零部件企业数量最多的三个国家,全球汽车零部件产业“三足鼎立”格局基本保持不变。其中,日本共有28家企业入围,虽较上年减少2家,但仍然是入围数量最多的国家;美国共有22家企业入围,入围数量排名第二;德国共有17家企业入围,排名第三。除此之外,韩国有6家企业入围,加拿大、中国分别有5家企业入围,法国有4家企业入围,瑞典、西班牙、墨西哥分别有2家企业入围,印度、荷兰、意大利、卢森堡、新加坡、挪威、瑞士分别有1家企业入围。

图表6:2017年全球汽车零部件企业百强分布(单位:个,%)

汽车零部件

资料来源:前瞻产业研究院整理

值得注意的是中国企业2017年进步明显,成绩喜人。这是中国首次有5家企业同时出现在百强榜单中,排名从高到低依次是延锋(第14位)、英纳法(第66位)、中信戴卡(第71位)、德昌电机(第81位)、敏实集团(第93位)。英纳法、敏实集团均为首次进入百强榜单,德昌电机时隔两年后重回百强行列,延锋和中信戴卡排名较上年均有提升,分别上升了4位和6位。延锋更是首家进入了前十五强行列的中国企业,排名第14位,这也刷新了中国企业在百强榜单中的历史最高排名。

3、多重因素影响,不同企业利润率差异较大

虽然从整体上看,近几年汽车零部件供应商整体利润率保持较高水平且高于整车行业,但从企业个体层面来看,由于受地区、公司规模、产品重点、商业模式等多重因素影响,不同汽车零部件企业的财务业绩参差不齐,利润率差异较大:

图表7:2017年全球汽车零部件企业百强利润率差异较大的影响因素

汽车零部件

资料来源:前瞻产业研究院整理

4、技术研发创新成为驱动行业持续发展的强劲动力

各大零部件企业一直以来高度重视技术研发创新,资金、人才、设备等关键要素投入巨大。德国、法国、美国、日本等强国企业巨头的研发资金占销售额比例大多集中在5%~10%;而以韩国为代表的行业次发达地区,其核心零部件企业研发资金占比大多处于0.8%~4%(见表2)。我国零部件企业平均研发资金投入更低,除极少数的几家大型零部件企业外,大部分研发投入比例均在1%以下。

图表8:2017年典型零部件企业研发金额占比(单位:%)

汽车零部件

资料来源:前瞻产业研究院整理

近年来,世界各大零部件巨头通过高额的研发投入取得了丰硕的研发成果,长期保持着行业领先地位,持续占据各细分市场的技术制高点。如在动力系统方面,博世成功完成“高压柴油共轨系统”“48V混合动力系统”等重大动力技术研发工作,大大提高了动力系统的燃油经济性和排放清洁度;德尔福成功发布了48V轻度混合动力系统,使得搭载该系统车辆的燃油经济性得到大幅提升;电装相继完成发动机ECU(ABICORE)技术、提高实用燃效技术、以逆变器为代表的新型动力控制单元产品等的研发工作。在电子电控方面,电装成功研发完成了“Pico Grid System”微微电网系统、驱动器支持照明等技术。

       以上分析和数据来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国汽车零部件制造行业深度市场调研与投资前景预测分析报告》。
 
 
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